投稿日時： 2008-02-06:14:21
格付投資情報センターが発行し、年金担当者の間に多くの購読者を持つ「年金情報」の2008.2.4 No.466（P.23）に当社が運営するプライベート・エクイティ・ファンドについて紹介記事が掲載されました。
今回紹介されたのは、主として国内企業のバイアウトの際に、融資と株式の中間的な位置づけで必要とされる「メザニン」に投資を行うファンドと、少額の資金から世界の優良バイアウトファンドに分散投資が行える「ファンドオブファンズ」の2種類です。
インカム収入のある「メザニン」は、プライベート・エクイティ投資で懸念されるＪカーブ効果（費用が先行して収益を生むまで時間を要する「Ｊ」字型の損益傾向）が生じにくく、安定的な収益を期待する投資家に受け入れられやすいと考えています。
また、「ファンドオブファンズ」は「メザニン」投資を通じたバイアウトファンドとの豊富な協働経験を活かし、投資家向けにゲートキーピングを行っていく方針です。
投稿日時： 2007-05-23:12:21
中央三井キャピタルが属する三井トラストフィナンシャルグループでは、成長分野のビジネスを増強し、収益構造の転換を進めていくことで収益力の強化を図っています。
今般、成長分野のひとつである資産運用関連業務への更なる態勢強化を図る一環として、平成19年10月1日を目途に当社を中央三井信託銀行�蠅了匆饉劼�らグループ持株会社である三井トラスト・ホールディングス�蠅了匆饉劼吠儿垢垢襯哀襦璽廚料反ズ栃塋�針が公表されました(*)。
当社としましてもこの基本方針の下、これまでに培ってきたプライベートエクイティ分野におけるプレーヤーとしての能力を一層増強し、更なる事業展開の推進を図っていく所存です。
(*) グループ関係図
今回は、投資信託委託業務を担う中央三井アセットマネジメント�蠅砲弔い討癲�同様の観点から組織再編の対象となっています。また、これを機に、グループのブランド力の強化を図る観点から、株主総会にて承認可決されること等を前提に三井トラスト・ホールディングス�蝓∋旭罐▲札奪反�託銀行�蠅粒鴇�号、及びグループブランドを「中央三井」に統一する予定です。
投稿日時： 2006-12-27:16:33
中央三井キャピタルは、国内外のプライベートエクイティファンドに分散投資をするファンド「中央三井ファンドオブファンズ第一号投資事業有限責任組合」の最終募集を完了しました。
本ファンドは、本年1月、当社を無限責任組合員、親会社である中央三井信託銀行株式会社を有限責任組合員として設立されました。当社では、ファンド設立以降、積極的な投資活動を行う一方、プライベートエクイティ分野への分散投資を企図する投資家向けに追加募集を行ってまいりました。今般、国内の事業会社、金融機関、年金基金等が有限責任組合員に加わり、資金総額約300億円にて最終募集を完了したものです。
本ファンドは、当社が培ってきたプライベートエクイティ分野における広範なネットワークと専門的投資ノウハウを活用し、日米欧を中心にMBOファンド、一部をアジアのグロースキャピタルファンドに投資するもので、ファンドオブファンズの形態をとることでプライベートエクイティ分野への分散ポートフォリオを実現します。
プライベートエクイティファンドの新規設立が国内外で活発な環境下、本ファンドの投資は来年央までに完了する見通しであり、当社は、早々に後続ファンド設立の検討を開始する予定です。
投稿日時： 2006-12-13:17:44
中央三井プライベートエクイティ第一号投資事業組合の投資先である株式会社ダスキンが東京証券取引所市場第一部及び大阪証券取引所市場第一部に上場いたしました。
同社は、マット、モップ等のダストコントロール商品のレンタル等事業（愛の店関連事業）、ミスタードーナツを中心としたフードサービス事業、ハウスクリーニングや家事代行、訪問介護等で構成されるケアサービス事業他、多様な生活関連・フードサービスを、主にフランチャイズ方式により事業展開しております。
今後は、既存事業の強化に加えて、新たなフランチャイズビジネスの創出や新規事業分野への進出を図っていくとしており、同社のさらなる発展が期待されます。
投稿日時： 2006-10-31:17:18
中央三井キャピタルが管理運営する中央三井プライベートエクイティパートナーズ第六号投資事業有限責任組合は、東芝セラミックス株式会社の全株式（自己株式を除く）を対象とした公開買付を行うエスアイシー・インベストメント株式会社*が発行する予定の優先株式総額250億円の全額を引受けることを決定致しました。
* エスアイシー・インベストメント株式会社は、上記MBOを支援するために、英国法に基づき設立されたUnison Capital Group Limitedならびにケイマン諸島法に基づき設立されたCarlyle Japan Partners ��,L.P.が各々50%ずつを出資して設立された会社です。
東芝セラミックス株式会社は、シリコンウエハー、半導体・液晶製造プロセス材料、及びアドバンストセラミックス等の領域において、高い材料技術および堅固な事業基盤を有する総合先端材料メーカーであり、今後需要拡大が見込まれる300�丱轡螢灰鵐Ε┘蓮爾寮渋で塾呂鯀�強することにより、さらなる企業価値の向上が期待されております。東芝セラミックス株式会社では、これら成長を実現させるために、短期的な業績の変動にとらわれない中長期にわたっての研究開発および設備投資が必要と判断し、経営陣によるマネジメント・バイアウト（MBO）を決断しました。
中央三井プライベートエクイティパートナーズ第六号投資事業有限責任組合では、東芝セラミックスの技術・事業基盤、今後の成長性ならびにMBOを決断した経営戦略を高く評価し、投資を決定したものです。
弊社では、従来から企業価値向上が期待されるアクイジション関連投資を幅広く行っており、今後も当該投資を通じて企業の成長を支援していく方針です。
東芝セラミックス株式会社
ユニゾン・キャピタル
投稿日時： 2006-10-27:19:22
中央三井キャピタル第一号投資事業有限責任組合の投資先である株式会社ファンドクリエーションがジャスダック証券取引所に上場いたしました。
同社は、ファンドの組成・運営に関するアドバイス等を行うアセットマネジメント事業、上場企業・未上場企業への投資、不動産物件への投資、証券仲介業務等を行うインベストメントバンク事業等を行っています。
アセットマネジメント事業として、毎月分配型の不動産投資信託を開発、そのアセットマネジメント業務を受託し、積極的な運用を行っています。また、日本の未上場株・中国不動産・中国の未上場株・中国A株・アジア中小型株など、多種のアセットをファンドの形で投資家に提供しています。
金融商品を既存の概念にとらわれることなく、これらの新しいアセットなどを投資対象とし、また、様々な領域のプロフェショナルを招聘することで、今までにないファンドの開発、運用に積極的に取り組んでいます。
投稿日時： 2006-09-08:14:21
中央三井キャピタルが管理運営する中央三井グロースキャピタル第二号投資事業有限責任組合は、旭テック株式会社が発行する普通株式の一部（7,281千株）の引受を決定致しました。
当該普通株式は、同社が米国メタルダインコーポレーションを買収するために発行を決定した普通株式354億円の一部であり、当社は同社の自動車部品業界における成長戦略を評価し、本件投資を決定致しました。
当社は幅広くプライベートエクイティ分野における投資活動を展開しておりますが、公開企業が戦略的な企業買収や合従連衡を推進する過程で実施するファイナンスについても、積極的に投資を行っております。
＞＞ 旭テック株式会社
投稿日時： 2006-04-26:16:00
中央三井キャピタルが管理運営する中央三井プライベートエクイティパートナーズ第二号投資事業有限責任組合は、経営陣と共同で出資する受皿会社（株式会社CMC・PE１）を通じ、株式会社アムリード（以下、アムリード）の発行済株式の99％を、株式会社ラフィアキャピタル（以下、ラフィアキャピタル）が管理運営するラフィア投資事業有限責任組合などから取得いたしました。
アムリードは、国内25拠点で「アミュージアム」ブランドの大型アミューズメント施設を運営するアミューズメント・オペレーターであり、ラフィアキャピタルの傘下においては、吉本興業株式会社と共同で、新しいコンセプトのゲームアミューズメント施設である「よしもとゲームアミュージアム」を本年3月15日に東京・昭島「モリタウン」にオープンさせるなど、積極的な展開を図ってきました。
本件はアムリードの経営陣によるマネジメントバイアウト（MBO）であり、当社が提供するメザニンファイナンスを活用することで、マネジメントによる「経営資本の獲得」を実現するものです。
当社としても、アムリードが新経営陣のもと、独自のアイディア・コンセプトを打ち出した店舗展開を加速させ、さらなる企業価値の向上ひいては株式公開を果たせるよう、全面的にバックアップいたします。
当社はベンチャー企業投資のほか、投資ファンドや事業会社と連携した企業買収ファイナンスなど、プライベートエクイティ投資に幅広く取り組んでおります。今後も当社は、成長意欲の強い経営者と共に中長期的に企業価値向上を目指す投資会社として、事業優位性のある企業に積極的に投資してまいります。
株式会社アムリード
投稿日時： 2005-12-15:16:47
株式会社ザイマックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：島田雅文）は、世界的に権威のある金融専門誌『ユーロマネー』が毎年選定する最優秀ファイナンシャルプレイヤー（アワード）において、日本における最優秀プロパティマネジャーに選ばれました。（2005年9月号）
『ユーロマネー』誌は毎年７月号にて世界の金融機関を評価・ランキング化し、各部門の最優秀ファイナンシャルプレイヤーに対して賞を贈っていますが、新たな試みとして不動産ファイナンシャルプレイヤーを対象にした賞が設定され、同社が選定されたものです。
株式会社ザイマックス
投稿日時： 2005-11-15:10:13
株式会社ワールドは、本年7月25日に発表された経営陣によるTOBをもって11月15日株式非公開化を実現しました。弊社が無限責任組合員を務める「中央三井プライベートエクイティパートナーズ投資事業有限責任組合」は、この経営陣による企業買収（MBO）における所要資金のうちメザニン部分525億円の全額を投資実行しました。
弊社はベンチャー企業投資の他、投資ファンドや事業会社と連携して企業買収ファイナンスに取り組む等、プライベートエクイティ投資の広範な領域で積極的に投資活動を展開しており、今回ワールド経営陣の経営理念、事業戦略を高く評価し、金融投資家として非公開化後における同社の実質的資本を担うべく、メザニンファイナンスを提供することとしたものです。
これにより、本邦初となる優良企業の株式非公開化が実現しました。
